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      2020年權益QDII平均收益24.91% 冠軍業績史上最佳

      2021-01-05 03:05:58 證券時報 

      張燕北/制表 周靖宇/制圖

      證券時報記者 張燕北

      合格境內機構投資者(QDII)基金凈值披露完畢。2020年,受疫情影響,全球各類資產大幅震蕩,各類型QDII基金業績也坐上過山車。臨近年底,全球市場高歌猛進,助推權益類QDII最終取得24.91%的整體收益;超七成產品取得正回報,業績最好的基金凈值漲幅翻番,創QDII基金史上最佳收益紀錄。

      對于海外市場今年的投資機會,多位基金經理表示更看好港股。

      權益類QDII基金

      平均收益率24.91%

      2020年是QDII基金出海的第十三年, QDII基金整體取得不錯的收益。首批4只基金,經歷大起大落后收益率終于全部“回正”,冠軍QDII基金凈值漲幅創出歷年最高水平。

      根據Wind統計,截至2020年12月31日,全市場可統計的106只QDII基金中(不同份額合并統計,剔除美元份額),平均凈值增長率為24.91%,其中89只取得正收益,占比83.96%。南方香港成長凈值增長率達到101.68%,年內凈值增長一倍,創下QDII基金史上最佳成績。

      QDII基金出海投資以來,年度冠軍業績最高為2009年的80%。之后,QDII基金最佳年度業績均在60%以下,最低的一年年度冠軍收益率不到10%。

      從投資上看,冠軍QDII南方香港成長三季度末的前五大重倉股包括明源云、海吉亞醫療、新東方、雅迪控股、永達汽車。第二名廣發全球精選與第三名華夏新時代2020年的收益率分別為99.52%與97.95%。去年三季度,前者重倉了福萊特(601865,股吧)玻璃、超威半導體、英偉達、大全新能源、世紀互聯等,后者的重倉股包括寧德時代(300750,股吧)、騰訊控股、美團、蘋果公司和阿里巴巴等。富國藍籌精選人民幣、匯添富全球消費人民幣A、華夏移動互聯去年收益率同樣超過90%。此外,華泰柏瑞亞洲企業、匯添富全球移動互聯等16只QDII基金今年以來的收益率超過了50%。

      整體來看,位居業績漲幅榜前列的權益類QDII基金多投資美股、港股市場,前十大重倉股聚焦醫藥、消費、科技及互聯網板塊。

      基金業內人士表示,去年QDII基金整體取得不錯業績或由全球科技股牛市驅動所致。臨近2020年底時,標普500指數創出新高,市場對科技股的追捧使得重倉科技股的QDII基金獲得較高彈性。港股市場方面,去年科技和醫藥等行業領跑,助推相關QDII基金業績走強。

      去年原油經歷了史詩級別的暴跌,拖累相關QDII基金業績整體墊底,收益率后十名中有9只均為原油主題基金及主要配置原油等大宗商品的產品。跌幅最大的甚至接近40%,和業績排在首位的基金相差141個百分點。

      實際上,去年11月至年末,油氣類QDII曾經出現過一輪暴漲,期間漲幅榜前十全部為油氣類QDII。一個多月時間里,華寶標普油氣A漲幅達到37.69%,諾安油氣也漲了27%。然而,油氣類QDII歲末的這一波行情,不過是為全年業績“填坑”,未能挽回這類基金的大幅虧損,也拖累了權益類QDII基金整體的業績。

      2021年相對看好港股

      2021年,多位業內人士表示對歐美股市心存忌憚,接下來或會進一步向估值洼地的港股集中。

      廣發全球精選基金經理余昊表示,權益QDII投資的主要機遇在于港股。海外貨幣政策寬松美元弱勢,疊加中國經濟一枝獨秀,同時國內信用環境偏緊,多重利好支撐下,港股有望迎來盈利提升和估值回升行情。同時,海外疫苗推出帶來經濟恢復,疊加整體貨幣和財政政策全面寬松,都有利于美股中的優質公司獲得盈利和估值雙升。

      方正證券表示,2021年全球經濟基本面漸趨向好,疫苗接種和政策緩慢退坡將呵護經濟復蘇。中國經濟已全面恢復,政策亦“不會急轉彎”。南向資金看好港股,資金凈流入不斷增長。2021年恒生指數的盈利增長比估值提升更具有確定性。中性假設下,2021年恒生指數增長能達到9%~10%,樂觀假設下或達到20%。另外,“新經濟”,包括科技、消費、醫藥、先進制造、新能源等行業具有估值溢價,行業龍頭領跑港股未來或將持續。而以銀行股為代表的低估值、高股息行業則已呈現安全邊際和配置價值。

      興業證券全球首席策略分析師張憶東指出,港股將迎來雙輪驅動牛市。2020年受各種因素影響,港股的風險偏好受到壓制,不只跑輸了A股,甚至跑輸了整個新興市場。但這屬于明顯的錯殺。優質港股基本上都是中國內地的公司。2021年海外資金配置中國資產的風險偏好將提升,港股會更為受益。

      (責任編輯:李佳佳 HN153)
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